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Domingo, 17 Octubre 2021

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Decálogo para una exitosa auditoría del CRM este verano

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El mercado mundial del CRM generó más de 43.700 millones de dólares en 2020 y sigue en continuo desarrollo. La previsión de Grand View Research es que siga creciendo a un ritmo anual del 10,6% hasta 2028. Por eso, lejos de tomarse unas vacaciones, el verano se convierte en el mejor momento para acometer una exitosa auditoría del CRM.

Para ayudar a las empresas a llevarla a cabo, desde S4G Consulting, compañía española especializada en consultoría Salesforce, han realizado un decálogo de consejos para mejorar el rendimiento y calidad del CRM aprovechando el descanso estival.

  1. Hacer una auditoría de calidad del dato y definir estrategias para la mejora continua. Ya no se trata sólo de tener muchos datos, sino de tener datos de primera mano o “first party data”, especialmente ahora que van a desaparecer las cookies que recopilan información a partir de terceros.
  2. Auditar los procesos del CRM para todos los departamentos y a todos los niveles y detectar posibles mejoras. El CRM es una herramienta viva que necesita ser revisada y alimentada de forma continua por los diferentes departamentos de una compañía, no sólo por parte del equipo de marketing y comercial.
  3. Llevar a cabo la auditoría de seguridad para descubrir posibles vulnerabilidades. Es vital realizar revisiones para asegurar que se cumple con todos los requisitos legales, de privacidad y de seguridad a la hora de recopilar, guardar y utilizar los datos del CRM.
  4. Hablar con clientes de confianza para recoger ideas e implementar mejoras. Las necesidades de los clientes son distintas, pero en tanto usuarios activos del CRM son el mejor aliado para conocer y detectar posibles áreas de mejora.
  5. Investigar si tu CRM tiene funcionalidades que aún no estabas aprovechando. Como ocurre con otras tecnologías no siempre aprovechamos todo su potencial. La experiencia de S4G es que hacer un buen uso del CRM puede ayudar a aumentar hasta un 40% los leads y acelerar su conversión.
  6. Preparar las campañas de marketing que vas a lanzar después del verano, así como las creatividades asociadas. El verano puede ser un buen momento para empezar a trabajar con tiempo y sin prisas las acciones y campañas que se van a poner en marcha en septiembre.
  7. Diseñar nuevos workflows y automatizar procesos. Las interacciones con los clientes ocurren fuera del CRM. Al incorporar nuevos flujos de trabajo y automatizar procesos se ahorra tiempo y se mejora la calidad de los datos que se guardan.
  8. Entender el uso real que se da al CRM para identificar áreas de mejora y las necesidades de formación de tu equipo. El CRM es una herramienta muy valiosa para ayudar a tener un conocimiento en tiempo real de lo que ocurre en la empresa y poder tomar decisiones.
  9. Revisar las métricas para medir la eficacia de las acciones comerciales y campañas de marketing. El CRM permite analizar el funcionamiento de las diferentes campañas y aprovechar esos insights para mejorar su eficacia.
  10. Descubrir qué otras soluciones complementarias están disponibles en el mercado. El AppExchange de Salesforce tiene más de 4.600 aplicaciones y componentes. Contar con un equipo de expertos como S4G Consulting permite identificarlas para aprovecharlas, estar a la vanguardia y añadir valor real a su negocio.

“Tras haber realizado cientos de proyectos CRM, hemos observado que un 40% de nuestros clientes viene de una primera implantación que no había cumplido sus expectativas. Mediante una buena auditoría para detectar áreas de mejora, el nivel de automatización de sus procesos y la calidad del dato, les ayudamos a rentabilizar la inversión en Salesforce, asegurando el éxito en estos proyectos en su segunda fase”, asegura Javier Heitz, CEO de S4G Consulting.

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