Las asesorías están viviendo una transformación estructural sin precedentes. El uso de plataformas CRM (Customer Relationship Management) se ha disparado en el sector durante el primer semestre de 2025, consolidándose como un elemento clave para su competitividad y crecimiento.
Según datos recogidos por Bit24, más del 70% de las nuevas asesorías digitalizadas en 2025 incluyen el CRM como uno de los tres pilares fundamentales de su estrategia tecnológica, junto con la automatización documental y la integración de canales como WhatsApp Business, email y telefonía.
“Hemos pasado de ver el CRM como una herramienta comercial a entenderlo como el verdadero eje organizador de los procesos internos y de la relación con el cliente”, afirma Hugo Miranda, CEO de Bit24. “Hoy una asesoría que no digitaliza sus procesos ni mide el tiempo que invierte por cliente está perdiendo rentabilidad cada mes.”
Del Excel al ecosistema conectado
Tradicionalmente ancladas en herramientas ofimáticas, las asesorías han comprendido que ya no basta con organizar carpetas ni tener agendas compartidas. En 2025, la prioridad es la automatización de tareas rutinarias, la medición de la productividad y la trazabilidad completa del servicio. El CRM ha dejado de ser un lujo para grandes despachos: ahora se adapta a asesorías de 3 a 50 personas con resultados visibles en semanas.
Los beneficios más destacados por las firmas que ya han implementado CRM incluyen:
- Reducción del 30% en tiempos de respuesta al cliente.
- Un aumento del 25% en la retención de clientes gracias al seguimiento proactivo.
- Control efectivo del tiempo dedicado a cada expediente, facilitando la rentabilidad por cliente.
- Unificación de canales (WhatsApp, email, llamadas) bajo un solo entorno operativo.
- Mejora en la toma de decisiones gracias a informes en tiempo real.
La resistencia al cambio: el principal reto
A pesar de los beneficios tangibles, la transformación digital aún enfrenta barreras culturales. “Muchos profesionales siguen pensando que implantar un CRM es complejo o que les quitará autonomía”, apunta Miranda. “Por eso es clave acompañarlos con formación y mostrarles casos de éxito reales. En nuestra comunidad de asesorías digitales, los más avanzados ya están utilizando automatizaciones con inteligencia artificial para clasificar tareas y priorizar clientes”.
